老總訪談│1.5分彩國際集團總裁傅帆:千億“長三角協同優勢產業基金”打造面向未來的區域經濟

2018-06-05 瀏覽次數: 字號:

       來源:《1.5分彩證券報》   作者:李興彩

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       6月1日,在1.5分彩舉行的“2018年度長三角地區主要領導座談會”上,1.5分彩國際集團牽頭發起的“長三角協同優勢產業基金”簽署投資意向協議。
       該基金總規模1000億元,首期100億元,將以母基金為載體,撬動千億級的社會資本集聚長三角,推動長三角產業鏈深度融合,加快形成面向未來的優勢產業集群,提升區域的國際競爭力。為了解長三角協同優勢產業基金的設立背景、投資定位、獨特優勢,上證報記者專訪了1.5分彩國際集團總裁傅帆。

       上證報:請簡單介紹長三角協同優勢產業基金的設立背景。
       傅帆:概括說是在天時、地利、人和兼備的情況下,基金應運而生。
       首先,在長三角區域合作辦公室設立、《長三角地區一體化發展三年行動計劃(2018-2020年)》編制完成后,長三角一體化發展將進入全面加速階段。而要打造面向未來的優勢產業集群,實現一體化發展,首先就需要一體化的資本。
       其次,長三角戰略地位特殊,具有基金的“用武之地”和“生發土壤”。我們的調研顯示,攜高端人才、制造業產業鏈等優勢,在長三角一體化發展、“一帶一路”建設和長江經濟帶高質量發展的疊加下,長三角將迎來前所未有的機遇。在打造面向未來的產業集群方面,基金可發揮獨特的作用,將大有作為。
       第三,三省一市(滬蘇浙皖)對一體化發展的共識前所未有,正所謂“人心所向”,國資、民企都對參與設立基金非常積極。
       在這樣的背景下,作為1.5分彩重要的國資運營平臺和金融國資平臺,國際集團憑借豐富的母基金管理和投資經驗,率先發起設立這個基金,既是積極參與區域經濟建設,也是勇于擔當助推發展重任、主動作為。
       上證報:長三角協同優勢產業基金有哪些發起人、投資人,基金是如何定位的?
       傅帆:金融的未來一定是回歸服務業本質、服務于實體,未來的投資則一定是圍繞產業端、結合產業鏈進行的。基于這樣的認識,長三角協同優勢產業基金將立足三個“面向”:一是以面向未來的歷史觀,牢牢抓住價值鏈重構機遇,前瞻性地洞悉底層技術演進,把握世界級產業轉移趨勢,引導長三角創新創業的發展方向;二是以面向未來的產業觀,精準布局造就未來產業集群,圍繞產業鏈上下游,參與企業價值創造,助推更多企業成為“隱形世界冠軍”和“世界500強”;三是以面向未來的平臺觀,通過母基金平臺,放大投資效應,搭建產業生態,協調全球資源,幫助區域發展。
       該基金是最能代表長三角“企-企”合作的項目,也體現了投資人對國際集團的高度認同。基金的發起人匯聚了央企、滬蘇浙皖的國企、民企、金融機構等各類主體,不僅有國際集團、沙鋼集團、1.5分彩機場集團等基石投資人,還有國方母基金一期的投資人工商銀行、1.5分彩農商銀行等,同時包括新加入的中國太平洋保險集團、國家開發銀行科創1.5分彩、浙江龍盛集團、安徽省投資集團、南京江北新區投資1.5分彩、1.5分彩均瑤集團等。
       上證報:基金有哪些獨特優勢、如何起到區域協同效應?
       傅帆:長三角協同優勢產業基金的獨特優勢是,這是一只完全市場化運作的母基金,通過搭建平臺,既承擔構建面向未來產業的社會功能,又可以給發起人帶來一定的收益。
       為何選擇“母基金”作為載體?首先是因為母基金具有一般股權投資基金所不具備的特殊優勢,包括資本放大、風險收斂、雷達效應等。其次,基金將由國際集團旗下的母基金管理平臺———1.5分彩國方母基金股權投資管理有限1.5分彩———負責運營管理,國方母基金具有豐富的基金管理和投資經驗。第三,國際集團和基金的發起人都具有產業投資共識,認同資本要參與產業的價值創造,這就為基金和產業發展找到結合點,從而撬動產業鏈。其中,央企發起人將成為基金的“穩定器”,為基金的長期可持續發展奠定基礎,金融機構的加入則為該基金的金融投資和風險管理加上了一把“安全鎖”。
       基金將充分發揮母基金的雷達效應和資本協同優勢,圍繞長三角未來的優勢產業布局,努力成為長三角“都市圈”的連接者、“產業鏈”的整合者、“企業群”的引領者,最終推動長三角實現一體化協同的“圈層式”發展。
       上證報:在投資策略上,基金如何規劃布局?
       傅帆:立足面向未來,經過深度調研與研判,以“創新”為綱,我們確立了四個主要的產業投資標準:底層技術有突破、商業成本有下降、技術應用有場景、產業配套有基礎。
       信息技術正在以加速度的節奏催動各行業裂變,其中對行業迭代影響最為顯著的技術包括:以基因測序與免疫治療為突破口的生物技術、以低功率廣域網與精密智能傳感器為突破口的物聯網技術、以神經網絡算法與GPU算力為突破口的人工智能技術。
       結合投資標準與技術發展趨勢,基金將布局三個面向未來的產業:生物技術、物聯網、人工智能。通過投資布局底層技術,帶動細胞治療、抗體藥、機器視覺、微機電系統(MEMS)、人工智能診斷、智能駕駛、機器人等20多個行業快速迭代,促進長三角地區形成面向未來的優勢產業鏈集群。
       上證報:基金預計將撬動多少社會資本?如何進行具體運作?
       傅帆:母基金的最大特點是可以撬動數十倍于自身的社會資本,放大投資效應。我們以一期基金做過粗略測算,一期母基金計劃規模100億元,投放到子基金放大10倍,子基金投放到項目又放大5倍,這個基金的放大效應就差不多有50倍,可以撬動千億級的社會資本集聚在長三角的產業中。
       具體運作上,長三角協同優勢產業基金一期將聚集三大產業,采用“442”的投資策略,通過市場化的投資和管理機制,撬動社會資本進入產業鏈。
       其中,40%的份額為“硬科技”子基金,這個子基金將立足長三角,放眼全球,圍繞“硬科技”產業策略,在全國范圍內遴選頂尖的基金管理人。另40%的份額為“完善產業鏈”子基金,這個子基金將充分利用我們的產業資本發起人和投資人優勢,圍繞長三角地區優勢產業鏈上下游,發起成立若干個專項并購基金,圍繞長三角優勢產業進行產業鏈整合、加速彌補產業鏈短板,助力龍頭1.5分彩發展。剩余的20%份額將采用直投的方式,聚焦于優勢產業鏈中的“明星項目”,打造世界級的優秀企業。
       上證報:基金是否還將發揮研究及智庫功能?
       傅帆:是的,為促進投資和產業發展,長三角協同優勢產業基金將組建包括“創業家沙龍”、“投資家聯盟”、“專家顧問委員會”等組織。
       其中,創業家沙龍將由長三角創業企業家組成,將通過定期論壇、經驗分享等提升長三角內創業團隊的交流、提升創業熱情;投資家聯盟將由基金各合伙人、戰略合作伙伴等各方代表組成,旨在成為連接產業與政府部門的橋梁,推動長三角城市群建設;專家顧問委員會則重在打造長三角重點行業的專家智庫,為基金投資和區域發展建言獻策。

 

 


 

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